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--- title: 포트폴리오 분석 리포트 date: '2025-11-06' tags: - portfolio - analysis - healthcare - biotech holdings: - AMGN - LLY - NVO --- # 포트폴리오 분석 리포트 생성일: 2025년 11월 6일 ## 📊 보유 주식 개요 | 종목 | 매수일 | 매수가 | 현재가 (11/5) | 수익률 | 상태 | |------|--------|--------|---------------|--------|------| | AMGN (Amgen) | 2025-11-04 | $296.00 | $319.86 | **+8.07%** | ✅ 상승 | | LLY (Eli Lilly) | 2025-11-04 | $886.00 | $925.81 | **+4.49%** | ✅ 상승 | | NVO (Novo Nordisk) | 2025-11-04 | $49.00 | $48.46 | **-1.10%** | ⚠️ 하락 | **전체 포트폴리오 평균 수익률: +3.82%** --- ## 🎯 종목별 상세 분석 ### 1️⃣ AMGN (Amgen Inc.) - **최고 수익률** **현황:** - 매수 후 단 1일 만에 **+8.07% 급등** - 11월 5일 급등: $296.70 → $319.86 (하루 +7.8%) - 최근 1개월 거래량 크게 증가 (11/5: 5.48M) **가격 추이:** - 10월 중순 고점: $303.33 (10/20) - 10월 말 저점: $288-292 구간 - 11월 초 반등 시작, 11/5 폭발적 상승 **투자 포인트:** - 바이오텍 대형주로서의 안정성 - 최근 강한 모멘텀 확인 - 단기 수익 실현 고려 구간 진입 **리스크:** - 단기 급등 후 조정 가능성 - 바이오 섹터 전반적 변동성 --- ### 2️⃣ LLY (Eli Lilly) - **안정적 상승** **현황:** - 매수 후 꾸준한 상승세 지속 - 11월 들어 강한 상승: $862 → $925 (약 +7.4%) - 최근 거래량 증가 추세 (11/5: 7.27M) **가격 추이:** - 10월 초 고점: $855 (10/9) - 10월 중순 조정: $802-826 구간 - 10월 말~11월 초 급반등: $844 → $925 **투자 포인트:** - 당뇨/비만 치료제 시장 선두주자 - 최근 실적 호조 가능성 시사 - 중장기 성장성 우수 **리스크:** - 높은 주가 수준 ($900+) - 제약 규제 및 특허 만료 리스크 --- ### 3️⃣ NVO (Novo Nordisk) - **주의 필요** **현황:** - 유일한 손실 포지션 (-1.10%) - 10월 말부터 지속적인 하락세 - 최근 거래량 급증 (11/5: 37.9M - 이례적) **가격 추이:** - 10월 초: $59-60 구간 - 점진적 하락: $59 → $54 → $49 (현재) - 11월 4-5일 고거래량 하락 (뉴스/이벤트 가능성) **투자 포인트:** - GLP-1 의약품 시장 리더 - 장기 성장 스토리는 여전히 유효 - 현재 가격대 매력적일 수 있음 **리스크 및 대응:** - 단기 약세 지속 중 - 추가 하락 가능성 대비 - 손절 기준 설정 필요 (예: -5% 이하) - 혹은 평균 단가 낮추기 기회로 활용 --- ## 💡 포트폴리오 전략 제안 ### ✅ 강점 1. **헬스케어/바이오 섹터 집중** - 방어적이면서도 성장성 높은 섹터 2. **대형주 중심** - 변동성 관리 용이 3. **단기 수익 양호** - 평균 +3.82% (단 1-2일) ### ⚠️ 약점 및 개선 방안 1. **섹터 집중 리스크** - 3종목 모두 제약/바이오 - 제안: 다른 섹터 (Tech, Finance 등) 추가 고려 2. **NVO 약세** - 유일한 마이너스 포지션 - 제안: - 옵션 1: 추가 하락 시 손절 고려 (-5% 기준) - 옵션 2: 장기 투자 관점에서 추가 매수 (평단가 낮추기) - 옵션 3: 반등 시까지 홀딩 후 손익분기점 돌파 시 청산 3. **AMGN 급등 대응** - 제안: 부분 익절 고려 (예: 50% 매도로 수익 확정) --- ## 📈 향후 모니터링 포인트 ### 단기 (1주일) - [ ] AMGN 조정 여부 확인 - [ ] NVO 추가 하락 시 대응 결정 - [ ] LLY $950 돌파 여부 관찰 ### 중기 (1개월) - [ ] 제약/바이오 섹터 전반 트렌드 확인 - [ ] 각 기업 실적 발표 일정 체크 - [ ] 포트폴리오 리밸런싱 검토 ### 뉴스/이벤트 모니터링 - FDA 승인 관련 뉴스 - 임상시험 결과 발표 - 실적 발표 (분기보고서) - GLP-1 시장 경쟁 상황 --- ## 🎯 결론 및 액션 아이템 **현재 상황:** 전반적으로 양호한 포트폴리오 성과 (+3.82%) **추천 액션:** 1. **AMGN**: 부분 익절 검토 (급등 후 고점 구간) 2. **LLY**: 홀딩 유지 (안정적 상승 중) 3. **NVO**: 면밀한 모니터링 필요 (손절/추가매수 결정 준비) 4. **전체**: 포트폴리오 다각화 검토 (다른 섹터 편입) **리스크 관리:** - 각 종목별 손절 기준 설정 권장 - 섹터 집중 리스크 인지 - 정기적인 포트폴리오 리뷰 (주 1회) --- *본 분석은 2025년 11월 6일 기준이며, 투자 판단은 개인의 책임입니다.*